Os companheiros que tiveram seus corpos tomados pelos elfos se juntam a Raia, e Asta e os Royal Knights restantes se veem sem opção diante da esmagadora diferença de poderes. Asta planeja uma fuga, e Yuno aparece em sua frente, mas também parece diferente...?! Os elfos colocam em prática sua vingança contra a humanidade em várias partes do reino, inclusive na remota vila Hage, onde Asta e Yuno cresceram...