A Felicidade tem de pular as pedras que a Dificuldade põe em seu caminho; uma sombra não se contenta em seguir seu dono, decide botá-lo para dormir e toma seu corpo; a Vaidade conversa com a Ignorância; um guru não consegue mais levitar, tamanha a sujeira que acumula em seu corpo; um gato chamado Cocô abandona seu lar; uma árvore torta e linda definha de ciúmes de outra árvore, que é mais jovem, alta e esguia; três bonecas, a Ganância, a Prepotência e a Arrogância, vivem uma dentro da outra em relativa harmonia até que aparece uma quarta, a Intolerância; o Bobo e o Ridículo disputam para saber quem faz mais bobagens; um superpiolho é vencido pela menina Lelê e sua bisavó; duas bruxas, Angustina e Eventina, saem todas as noites a vagar pelas estrelas, só para tirar o sossego dos que dormem, enchendo-os de maus pensamentos; sem o inverno, ursos perambulam insones pelas áreas secas do sudeste da Sibéria; um camelo ajuda um beija-flor que está perdido no deserto - muitas histórias deste livro narram encontros improváveis e até meio absurdos. São fábulas que ocorrem num mundo meio de cabeça para baixo, cheio de defeitos, medos e desafios, onde as coisas não saem exatamente como o previsto.