O jovem mulato interiorano Isaías Caminha dedica-se cedo aos estudos e logo decide ir para o Rio de Janeiro. Queria conquistar um diploma. Segue viagem com pouco dinheiro e uma carta de recomendação, mas o que encontra é só preconceito racial. Primeiro livro do escritor Lima Barreto, a obra crítica a hipocrisia social e a imprensa no início da República.