Kenshin, que ultimamente estava tendo uma sucessão de sonhos da época do bakumatsu, é desafiado pelo ex-integrante do Shinsengumi, Hajime Saitou. Agora chamado de Gorou Fujita, Saitou causa um ferimento profundo em Sano. A identidade de Saitou é na verdade um espião da Polícia Metropolitana do Japão e veio para medir a força do Kenshin. O duelo com Saitou é interrompido por Toshimichi Okubo, Ministro do Interior do Japão e o detentor do maior poder político do Japão, que veio pedir à Kenshin uma missão que só poderia ser executada por ele…