Lup é um jovem lobisomem que vive na Sociedade Protetora das Criaturas Monstruosas, que luta pelos direitos dos monstros. Mas ainda há pessoas dispostas a infringir a lei. Monstros são perseguidos por pura intolerância à diferença e um bebê dragão é abatido em pleno ar. Lup desconfia de que há uma conspiração para acabar com os monstros. Nenhum de seus amigos está a salvo! Com a ajuda de Tiana, a fada, Orson, o gigante, e dra. Campos, a veterinária, Lup tenta descobrir o que está acontecendo, e todos acabam se envolvendo em perigos jamais imaginados.