Neste volume com 61 músicas, destacam-se: A noiva da cidade, Águas de março, Ana Luiza, Apelo, Berimbau, Bye bye Brasil, Canção do amanhecer, Chove chuva, Desafinado, Este seu olhar, Eu e a brisa, Faz parte do meu show, Feitinha pro poeta, Fim de noite, Garota de Ipanema, Ilusão à toa, Lobo bobo, Manhã de carnaval, Marcha da quarta-feira de cinzas, O que é amar, O que tinha de ser, Rapaz de bem, Sabe você, Samba da bênção, Samba do carioca, Se é tarde me perdoa, Só danço samba, Telefone, Trocando em miúdos e Vagamente.