Um cruel massacre no Arizona leva Tex e Carson ao norte, na pista de John Ware, um caubói negro injustamente procurado. O verdadeiro culpado é um ex-soldado, Charles Deadrick, que se passava por veterinário no Arizona com o nome de Seth Garland. Ninguém conhece seu rosto, exceto John Ware, que foi contratado pelo pecuarista Tom Winch para conduzir e vender seu gado para o Canadá. Mas Deadrick reuniu seus antigos camaradas para caçar esses vaqueiros, silenciar Ware para sempre e saquear o rico rebanho… Até mesmo os Shoshones de Sombra Longa correm perigo ao seguir o rastro do assassino sádico, enquanto Tex e Carson terão que trilhar o caminho da morte que leva ao culpado através do clima tempestuoso do Grande Norte!